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  新季大豆产区生长条件良好，整体丰产预期较强，仅江边低洼地块局部减产，年内种植培养面积下滑也为现货行情形成底部支撑。目前市场处于青黄不接阶段，优质陈豆货源价格坚挺，购销节奏平稳。开学季豆制品消费回暖预期升温，但多数下游主体已提前备库，短期缺乏集中补库动力。日内着重关注国储拍卖成交、产区现货流转及新豆田间长势情况。

  美豆处于灌浆关键期，北部产区干旱扰动持续，作物优良率偏低，叠加对华大豆出口落地、原油走强带来生物燃料预期提振，成本端支撑持续存在，资金空头回补带动外盘保持韧性。国内国储进口大豆拍卖成交表现较好，远期供应缺口预期继续升温，油厂挺价意愿较强。

  美豆处于灌浆关键期，北部产区干旱扰动持续，作物优良率偏低，叠加对华大豆出口落地、原油走强带来生物燃料预期提振，成本端支撑持续存在，资金空头回补带动外盘保持韧性。国内国储进口大豆拍卖成交表现较好，远期供应缺口预期继续升温，油厂挺价意愿较强。国内豆粕方面，国内现货宽松格局未实质改善，三季度大豆到港高峰仍在持续，油厂压榨量保持高位，豆粕供给充足。本轮上涨主要还是成本与对远期供应缺口的预期驱动，预计短期继续支撑盘面。

  美豆处于灌浆关键期，北部产区干旱扰动持续，作物优良率偏低，叠加对华大豆出口落地、原油走强带来生物燃料预期提振，成本端支撑持续存在，资金空头回补带动外盘保持韧性。国内国储进口大豆拍卖成交表现较好，远期供应缺口预期继续升温，油厂挺价意愿较强。国内主流市场现货价格跟随盘面上涨，但下游采购心态偏谨慎，市场成交未有放量，仅现货一口价资源少量增加。

  马来西亚南部棕果厂商公会（SPPOMA）多个方面数据显示，8月1-25日马来西亚棕榈油产量环比下降4.69%，其中鲜果串（FFB）单产环比下降5.58%，出油率（OER）环比增加0.17%。根据船运调查机构ITS公布多个方面数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为1045204吨，较7月1-25日出口的1307012吨减少20.0%。产量数据出现收紧信号，厄尔尼诺带来的东南亚干旱风险上升，市场对棕榈油减产的担忧随之加剧。不过，出口需求走弱，限制了盘面上行节奏。另外，近期国内棕榈油到港量增加，库存累积，压制棕榈油的价格的上行空间。

  洲际交易所（ICE）油菜籽期货周五收高，追随豆油及其它植物油涨势。隔夜菜油2611合约收涨0.40%。加菜籽步入收割期，整体丰产预期较好。不过，近期俄罗斯加强菜籽检疫，而我国菜油直接进口大部分来自俄罗斯，收紧近月菜油进口到港预期。其它方面，EPA表示，计划将原定于9月1日的2025年生物燃料掺混合规的截止日期予以延长，市场担忧这将会导致短期内生柴需求节奏放缓。不过，美国政府正考虑一项计划，拟将2027年的生物燃料配额增加约5亿加仑，以抵消小型炼油厂豁免政策带来的冲击。中东局势反复，产地生柴政策以及厄尔尼诺气候仍为油脂市场提供支撑。国内方面，传统消费淡季，油脂现货市场购销氛围清淡，且油厂开机率保持高位，菜油国内供应面不缺。不过，库存处于同期偏低水平，对菜油现货价格有所支撑。盘面而言,受外围油脂偏强提振，隔夜菜油同步收高，中长期维持偏多思路。

  芝加哥交易所（CBOT）大豆周五收高，受新的需求推动。隔夜菜粕2611合约收涨0.21%。USDA在每周作物生长报告中称，截至2026年8月23日当周，美国大豆优良率为60%，前一周为61%，上年同期为69%。美豆优良率继续下滑且出口需求强劲，继续支撑美豆市场行情报价。同时，近期俄乌双方互袭港口设施，导致该区域农产品出口能力大幅度地下跌，经黑海运往我国的葵粕也受到波及，替代品供应收紧，推动菜粕需求预期增加。国内市场来看，现阶段进口大豆到港仍保持高位，油厂开机率持续偏高，油厂催提压力仍然较大，豆粕供应依然宽松。菜粕自身而言，沿海油厂菜粕库存处于历年同期中等水平，多数油厂仓库存储上的压力可控。需求面来看，水产养殖旺季，刚需支撑较高，国内菜粕市场供需双旺。盘面来看，受美豆走强提振，近日菜粕期价明显走强，市场波动加剧，短线参与为主。

  芝加哥交易所（CBOT）玉米周五收涨，受美玉米单产疑虑支撑。隔夜玉米2611合约收涨0.18%。美国农业部在每周作物生长报告中称，截至2026年8月23日当周，美国玉米优良率为57%，前一周为60%，上年同期为71%。美玉米优良率继续下滑，提振单产下滑预期。且Pro Farmer在结束了其对七个玉米和大豆主产州的年度巡查后表示，美玉米产量预计为153.44亿蒲式耳，较2025年度下降9.9%，预计美玉米平均单产为173.2蒲式耳/英亩。明显低于此前USDA月度报告预估数据，进一步强化美玉米单产忧虑。国内方面，东北产区贸易商余粮库存同比偏高，高温天气加剧存粮风险，持粮主体出货意愿增强，短期市场供应压力持续释放。华北地区贸易商库存为近三年来高位，渠道总库存约1081万吨，多数贸易商处于倒挂亏损状态，出货意愿增强。萌动麦大量流入饲用市场，饲料企业小麦添加比例已达15%-40%，大幅挤压玉米需求。深加工企业处于检修季，开工率低位，仅维持刚需采购，短期价格仍然承压。不过，东北地区入夏以来持续多雨寡照，部分地区发生洪涝，玉米生长进度滞后，减产风险较大。盘面来看，受外围市场走强提振，近日玉米期价增仓上涨，盘面波动性显著增加，短线参与为主。

  隔夜玉米淀粉2611合约收涨0.27%。轮检修企业陆续复工复产，加之近期玉米淀粉走货好转，企业开工积极性良好，玉米淀粉行业开机率环比好转。产出压力增加，行业库存小幅累积。截至8月26日，全国玉米淀粉企业淀粉仓库存储的总量132.8万吨，较上周增加0.70万吨，周增幅0.53%，月增幅6.16%；年同比增幅0.76%。盘面来看，受玉米走强提振，近日淀粉期价同步上扬，短期观望。

  当前养殖主体积极出栏，供应压力较大，不过随价格下跌以及月初到来，不排除有部分养殖场有挺价情绪。需求端，屠宰企业开工率环比下降，显示学校开学备货没有到达预期，市场需求增量有限。总的来说，短期供强需弱，抑制现货价格表现，短期价格波动由养殖端出栏节奏主导。中期而言，市场供需持续边际改善，生猪中期价格有望温和修复，使得远月合约价格表现强于近月，只是供应宽松格局暂时未改，限制上行节奏和幅度。

  随着多数养殖户为规避后市集中淘汰而选择当前顺势出栏，老鸡淘汰出栏持续增加，局部区域大码蛋货源显现偏紧格局。且中秋备货需求仍在释放窗口期，食品加工公司后续采购有望加量，现货价格季节性上扬。不过，前期补栏蛋鸡陆续进入产蛋高峰，新增产能有所补充。同时，当前养殖利润尚可，各环节补栏情况相对正常，提升远期供应压力。整体看来，市场博弈于现货价格较好与远期供应增加之间。盘面来看，近来鸡蛋期价上下波动，短期或维持区间震荡。

  新季方面，山东早熟交易相对冷清，价格偏弱；西部嘎啦优质果数量不多，主要执行前期订单，白水、铜川早熟富士仍在转色。库存果方面，陕北客商急于出清手里货源，成交稳弱；山东整体出库速度缓慢，电商、出口拿货较少。不过双节备货需求启动，节日效应开始显现，叠加部分早熟果受天气影响，导致好货不多，市场进一步对新季晚熟富士质量担忧加剧，提振苹果市场。受此影响，短期价格可能震荡偏强运行。

  新季红枣供应稳定，目前逐渐进入上糖阶段，关注产区降雨情况或出现质量风险。据 Mysteel调研数据统计，截至2026年8月27日红枣本周36家样本点物理库存10060吨，较上周减少9吨，环比减少0.09%，同比增加5.68%。近期销区市场到货量持续增加，持货商出货积极，整体供应偏宽松。随气温下降及中秋备货启动，滋补类产品终端需求预测稳步回升，市场流通效率有望提升，后续走货情况或将逐步改善。

  据美国农业部(USDA)下属的首席经济学家办公室当地根据发布的美国旱情监测显示，截至8月25日止当周，约52%的美国棉花产区受到干旱影响，高于之前一周的44%。也远高于上年同期的30%。美棉减产预期继续发酵。国内市场：进口库存增幅小幅缩窄。据Mysteel调研显示，截至8月27日进口棉库存环比增加0.05%至59.66万吨，出货依旧稳定。消费端，主流纺企开机负荷下调，纺企产量相对来说比较稳定，部分企业开机上升。叠加纱布产成品库存消化加快，受高支纱需求转好提振。另外截至8月28日，累计挂牌出库销售储备棉240683.755吨，累计成交率100%。成交热情依旧火热。总体上，下游消费存在好转迹象，加之优质棉采购积极性较高，利好棉市。

  分析机构Green Pool在一份报告中称，由于印度产量前景上调等因素，全球2026/27年度糖市供应缺口预估为324万吨，将小于此前预期的334万吨。另外印度已采取一定的措施抑制国内糖价，包括库存限制和免税进口100万吨糖。不过当前部分机构预估8月上半月巴西中南部甘蔗入榨将有所增加，关注压榨进度。国内市场，终端消费迎来双节备货需求，贸易商按需补货增加，或在某些特定的程度上带来支撑。不过国内库存保持高位，且新榨季马上就要来临，对陈糖价格有一定压制，限制糖价上涨空间。

  下游需求表现平平，新米上市供应逐渐增加，与陈米出现共振下跌，部分筛选企业尚未开工，各方谨慎囤货。供强需弱，因此，预计短期花生价格偏弱运行，着重关注油厂开秤动态。